魔界五大将军之一的沙利法爱上了一个名叫炚的天使，可是炚却无故失踪。沙利法寻遍领地不见情人的踪迹，却在与炚初遇之处看到了一个与炚有着极为相似容貌的魔族少年夜。沙利法究竟如何面对这个少年，而夜和炚又究竟有着什么关系……...